ODEPA. Boletín de Hortalizas, octubre 2020

Presentación

En este boletín, se entrega la información del sector hortícola en forma automatizada. Este formato tiene como objetivo entregar los datos de manera que los usuarios interactúen con la información y puedan hacer consultas de acuerdo con sus intereses particulares. Los gráficos interactivos, permiten seleccionar y comparar la información de hortalizas tanto por especie, por región del país, por precio y por año, así como consultar el valor y volumen de las exportaciones e importaciones por producto, año y país de destino y origen.

Comercio nacional de hortalizas período enero-septiembre 2020

Las hortalizas en general tienden a subir sus precios a fines de la época estival a medida que se va alejando la época de cosecha de los principales productos.

Esta variación de precios que se produce a nivel de mercados mayoristas se refleja muy bien en los precios que se dan en las ferias libres (a consumidor), pero no así en los supermercados (a consumidor) que mantienen sus precios relativamente estables durante el año.

El análisis a continuación se hace sobre la base de los precios promedio mensuales Iva incluido para la calidad primera del conjunto de las variedades transadas en los principales mercados nacionales.

Siguiendo la tendencia de 2019, Durante los primeros 9 meses de 2020, en valor 11 especies representan el 79% del valor transado de hortalizas en los principales mercados mayoristas, tomate con 19% del valor transado es la principal especie, seguida de cebolla con el 12,2% y pimiento con el 11,7% del valor transado después le siguen lechuga, poroto, choclo, ajo, sandía pepino, repollo y zanahoria.

Septiembre fue marcado por un alza importante en los precios de algunas hortalizas, dentro de estas la que destaca es el pimiento, con el precio alcanzado en promedio en los mercados mayorista de $2.484 por kilo, precio 31% por sobre el de agosto del mismo año y que duplica el precio del mismo mes del año 2019 siendo el precio más alto promedio mensual de los últimos 10 años, solo comparable con los $1.897 de agosto de 2020 y los $1.789 de septiembre de 2016. Todo esto a pesar de que los volúmenes, provenientes de Arica y Coquimbo en un 78 y 21% respectivamente, arribados a los mercados mayoristas, son mayores que los arribados este mismo mes en los 10 años anteriores, pero levemente por debajo de los recibidos en agosto de este año.

Esta alza se transmitió a los precios al consumidor, alcanzando en feria el precio promedio de $ 969 por unidad, un 44% superior al ya alto precio de agosto y más que duplicando el precio de septiembre de 2019. En supermercado, llega a los $802 por unidad, con un alza de 12,6% por sobre el precio de agosto lo que hizo que en septiembre de 2020 los precios promedio del pimiento estuviera este mes por debajo del precio promedio de ferias libres.

El precio promedio de septiembre de 2020 del tomate en mercados mayoristas alcanzó los $1.057 por kilo, un alza de 54% respecto del precio promedio de agosto de este año, el precio más alto de los últimos 10 años y solo comparable con los $1.027 por kilo de septiembre de 2016, año en que se acompañaba con la segunda menor superficie de este cultivo en la Región de Arica y Parinacota desde donde se abastece el mercado en esta fecha. Este año aún no se tiene la superficie estimada, pero podría sospecharse una disminución de esta porque los volúmenes de tomate en el mercado local ariqueño bajaron este mes priorizando la entrega en la zona central donde no se ha visto una disminución importante de los volúmenes arribados desde la nortina región en septiembre y comparando con los arribos en septiembre de los últimos 10 años, los de este año solo han sido inferiores a los del mismo mes del año pasado por lo que el alza de precio parece asociada más bien a un aumento de la demanda producto de un mayor consumo de tomate en septiembre de este año.

Esta alza se traspasó a feria libre donde ocurre una situación similar a acontecida en los mercados mayoristas donde en septiembre de 2020 se alcanzó $1.258, 48,3% por sobre el de agosto de este año, uno de los precios promedios mensuales más altos de los últimos 10 años, solo superado por el precio de septiembre de 2016.

Supermercados mantiene su estabilidad de precios con un alza de solo el 9,7% en septiembre con respecto del mes anterior, pero llega a los $1.353 promedio mensual por kilo solo superado por el precio promedio de septiembre y octubre de 2016, esto en los últimos 10 años.

Comercio internacional de hortalizas período enero - septiembre 2020

Entre enero y septiembre de 2020 se exportaron en total 375 millones de USD FOB en hortalizas, por debajo de los 407 millones de USD del mismo período del año anterior y se importaron 163 millones de USD CIF, cifra por sobre los 120 millones CIF a septiembre de 2019, manteniéndose la balanza positiva para este rubro.

La principal especie exportada en este período corresponde al tomate con 127,7 millones de dólares FOB, por sobre los 113,7 millones de USD FOB exportados en ese período de 2019, le sigue en valor exportado el ajo con 26,2 millones de dólares exportados, por sobre los 14,1 millones exportados en ese periodo el 2019, la cebolla con 22,9 millones de dólares exportados y espárragos con 20,3 millones de dólares FOB exportados.

Chile el 2019 realizó exportaciones de hortalizas por un valor de 506 millones de dólares FOB, 9% por sobre el valor exportado el 2018, 43% de ese valor corresponde a la exportación de hortalizas procesadas (Pastas, Jugos, Deshidratados y Conservas), el 39% corresponde a la exportación de 1770 toneladas de semillas de hortalizas por un valor de 197,7 millones de dólares millones de dólares FOB. El 9% corresponde a la exportación de hortalizas congeladas y el 8,7% a la exportación de Hortalizas frescas. Al periodo enero - febrero de 2020 se ha exportado, en valor, un 13% más que en igual periodo del año anterior.

La principal hortaliza exportada en valor fue el tomate, con 32,4% del valor exportado de hortalizas el 2019 94% exportado en forma de pasta de tomate. Le siguen los espárragos con 6,9% del valor exportado, 99% de los espárragos se exportan congelados. En tercer lugar, se ubica la cebolla con 5,4% del valor exportado y el 73,8% se exporta como cebolla fresca.

Las exportaciones de hortalizas frescas subieron de 32.164 toneladas por un valor de 35,4 millones de dólares FOB el 2018 a 54.580 toneladas por un valor de 44,3 millones de dólares FOB el 2019, ese año, el principal destino de la hortaliza fresca en valor fue México, concentrando 39% del valor total exportado siendo el Ajo el 100% de estas exportaciones. El segundo país en importancia es Brasil, con una participación de 21% en valor, cebolla representa el 61% de las exportaciones de hortalizas frescas a ese país y ajo el 38,6%. En tercer lugar, en valor total exportado de hortalizas frescas por Chile, está España con el 15% del valor, siendo cebolla el 93% de lo exportado a ese país como hortaliza fresca.

Estados Unidos es el principal destino de nuestras exportaciones de hortalizas congeladas con el 35,6% del valor, con espárragos como el principal producto con 61% de la hortaliza congelada enviada. Le siguen Italia y Francia con el 11% de las exportaciones cada uno también con el esparrago como la principal especie congelada enviada.

Las exportaciones de hortalizas congeladas bajaron un 8% en valor al comparar 2019 con lo exportado el 2018.

Las exportaciones de semillas se mantuvieron similares a lo exportado el 2018 en valor, solo se registró un alza de 0,7%, el principal destino fue Holanda con 26,6% del valor exportado siendo la semilla de pimiento la más importante en valor con el 22,7% del valor exportado a ese país de semillas de hortalizas, le siguen coliflor y sandía con 14% y 12% del valor exportado. El segundo destino de la semilla nacional es Estados Unidos con el 24,4% del valor exportado de semillas de hortalizas el 2019, siendo las semillas de sandía, brócoli y pepino las de mayor valor exportado a ese país. El tercer país en importancia es Japón con el 22,7% de las semillas de hortalizas exportadas, siendo zanahoria, bunching y repollo las principales especies.

Para el resto de los procesados el destino más importante es Argentina, seguido de Estados Unidos y Japón, siendo el Tomate la principal especie exportada, principalmente como pasta de tomate.

Superficie y Producción 2019/20

Según datos de la Encuesta Hortícola INE 2019 y la encuesta de superficie sembrada de cultivos anuales 2019, la superficie nacional de hortalizas en 2019 se estima en 86.751 hectáreas, 77.243 hectáreas dedicadas principalmente a la producción de hortalizas frescas y 9.508 hectáreas dedicadas a las hortalizas para exclusivo uso industrial.

Según superficie al año 2019 solo 12 especies representan más del 75% de la superficie de hortalizas nacional, siendo las principales: Tomate, choclo, cebolla, poroto, lechuga y zanahoria con más del 53% de la superficie hortícola nacional.

La tasa de crecimiento promedio anual para los últimos 5 años (TCPA 5) de la superficie hortícola es de 1,3%, esto implica un crecimiento de 5,6 mil hectáreas en ese período, sin embargo, se produce una caída de 4.332 hectáreas en la temporada 2019/20 con respecto a la anterior, principalmente dada por una caída de tomate industrial de casi 4 mil hectáreas entre ambas temporadas.

La especie cuya superficie más creció los últimos 5 años es la cebolla con 1.153 hectáreas en 5 años y con una TCPA 5 de 3,2%, le sigue brócoli y acelga con 782 hectáreas de crecimiento cada una en los últimos 5 años y una TCPA 5 de 18,2% para acelga la más alta de todas las hortalizas y 11,1% para brócoli.

Entre la temporada 2018/19 y 2019/20 las hortalizas que más crecen en superficie son: acelga 500 hectáreas más, espinaca 457 hectáreas más, zanahoria 325 hectáreas más, cebolla 257 hectáreas más y choclo 252 hectáreas más.

En el mismo período, además del tomate industrial, las que más decrecen en superficie son: apio 638 hectáreas menos, lechuga 660 hectáreas menos, achicoria 400 hectáreas menos, zapallo 367 hectáreas menos, Haba 200 hectáreas menos y alcachofa 174 hectáreas menos.

La Región Metropolitana sigue liderando la producción hortícola nacional subiendo su participación llegando al 27,9% de la superficie hortícola nacional, le sigue la región del Maule con 15,8% de la superficie hortícola que desplaza a un tercer lugar a la región de O'Higgins que representa el 15,2% de la superficie hortícola nacional ya que fue la región más afectada en la caída de superficie del tomate para uso industrial.

El aumento y la disminución de superficie de hortalizas, tanto por región como por cultivo, obedece al gran dinamismo que ofrece la producción de hortalizas, donde, por lo general, los grandes productores están especializados y producen bajo contrato ciertas especies, mientras que los medianos y pequeños adaptan sus superficies de siembra año a año, de acuerdo entre otros factores, a los precios de la temporada anterior, a una demanda relativa, y a las condiciones que se presenten de clima y suministro de agua de riego que las actuales condiciones lo convierten en uno de los factores más importantes al momento de la decisión de siembra o plantación.

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